Nakon uvodnog sastanka u našem uredu (ulaznih konzultacija) ili razgovora koji se može održati i na daljinu (telefonom/e-mailom/skypeom), zajedničke definicije ciljeva projekta te prikupljanja osnovnih informacija potrebnih za izradu projekta, pristupa se njegovoj realizaciji. Širina usluge i razina naše uključenosti u projekat ovisi o potrebama i željama klijenata te međusobnom dogovoru. Kod izrade investicijskih elaborata najčešće se dogovara sistem “ključ u ruke” koji se sastoji od zajedničke razrade ideje i financijske konstrukcije – faza razrade, preko stručne izrade elaborata (uključuje popunjavanje obrazaca i izjava propisanih natječajem) – faza pripreme, do direktne komunikacije sa vanjskim izvorima financiranja i dovođenja predmeta do cilja. Kod izrade projekata za EU natječaje i bespovratna sredstva također uvijek postoji faza razrade i faza pripreme projekta a uslugu je moguće proširiti i na provedbu projekta što je treća i opcionalna faza u tom procesu.

Razvoj poslovne ideje, bez obzira da li se radi o pokretanju novog poslovnog pothvata (poduzeća u nastajanju) ili unaprjeđenju postojećeg poslovanja (aktivna poduzeća), u većini slučajeva podrazumijeva ulaganje u imovinu. Pojednostavljeno, u procesu razvoja organizacije sve investicijske odluke se mogu razvrstati na ulaganja u osnovna ili obrtna sredstva, odnosno u dugotrajnu i kratkotrajnu imovinu organizacije. Kako bi investicijski elaborat (Poslovni plan) bio što konkretniji a ocjena profitabilnosti projekta što realnija, potrebno je prikupiti informacije o realnim troškovima ulaganja, prije svega o ulaganju u osnovna sredstva. Prema tome, sukladno strukturi ulaganja, potrebno je u prvoj fazi prikupiti dokaze o visini ulaganja na temelju zatraženih ponuda, predračuna, troškovnika, (pred)ugovora, pisama namjere i ostalih pisanih dokaza koji upućuju na cijenu svakog projektnog elementa. U praksi to znači da ako kupujemo poslovni prostor, sa vlasnikom moramo napraviti predugovor o kupoprodaji; ako kupujemo neki stroj, opremu i/ili uređaje, moramo imati predračun od potencijalnog dobavljača za svaki taj element nabave; ako gradimo/adaptiramo poslovni prostor trebamo imati ponudu/troškovnik od potencijalnog izvođača radova (kod izgradnje podrazumijeva se idejno rješenje/glavni projekt/potvrda glavnog projekta), ako unajmljujemo poslovni prostor trebamo napraviti predugovor o najmu poslovnog prostora itd. Ono što je bitno znati je da se svaka poslovna ideja odnosno investicija mora izvesti 100%, odnosno da se po provedbi ulaganja taj poslovni pothvat može staviti u funkciju. Obrtna sredstva služe jačanju likvidnosti u prvim mjesecima nakon ulaganja a njima se mogu zatvarati troškovi plaća, režija, najmova, zaliha sirovina/materijala, sitnog inventara i ostali tekući troškovi. U sklopu Poslovnog plana radi se plan ulaganja u osnovna sredstva i plan potrošnje obrtnih sredstava. Prema tome – prvi korak je prikupljanje dokaza o ulaganju u projekt. Osim dokumentacije koja služi definiciji strukture i vrijednosti ulaganja klijenti nam, ovisno o poduzetničkom statusu (početnik/fizička osoba ili pravna osoba) i obliku poduzeća ako je riječ o aktivnom poduzetniku (trgovačko društvo, obrt, OPG itd.), dostavljaju i statusno-financijsku dokumentaciju na upit i po dogovoru o poslovnoj suradnji.

Mnogi poduzetnici imaju osjećaj da ih uvjetovano traženje Poslovnog plana na neki način poslovno razotkriva jer Poslovni plan sadrži informacije koje se mogu ubrojiti i u segment poslovne tajne. Ipak, glavni smisao traženja Poslovnih planova nije krađa poslovne ideje, već isključivo procjena budućih tokova novca iz kojih će se financirati poslovi. U svakom slučaju, mi jamčimo potpunu diskreciju, tajnost i zaštitu dostavljenih podataka odnosno povjerljivih informacija. I što je najbitnije, ne odustajemo dok Vaša poduzetnička ideja ne bude uspješno realizirana.